Wir denken ganzheitlich bei der Gestaltung Ihrer Finanz-, Steuer-, Vorsorge- und Nachlassplanung.

Dass Sie Ihre persönlichen Wünsche und Ziele erreichen steht hierbei im Vordergrund. Ein Höchstmaß an individueller Beratung schafft persönlichen Mehrwert und lässt Ihnen zusätzliche Zeit für Ihre Hobbies.

Ihr maßgeschneiderter Finanzplan beinhaltet Klarheit und Übersicht über Ihre gesamten Vermögens- und Vorsorgekomponenten. Einzelne Vermögensbestandteile werden strategisch aufeinander abgestimmt.

• Eine aktuelle Übersicht über Ihr Gesamtvermögen
• Professionelle Analyse und Bewertung Ihres Vermögens (Immobilien, Sparanlagen, Wertpapiere, Versicherungen etc.) und Ihrer Vermögensstruktur
• Eine Hochrechnung der Entwicklung in den nächsten Jahren
• Eine Liquiditätsanalyse
• Eine Risikoanalyse für den Krankheits-, Berufsunfähigkeits-, Todes- und Pflegefall
• Eine Vorsorgeanalyse (Versorgungsansprüche und -lücken, Vollmachten)
• Eine auf Ihre Anlegermentalität abgestimmte Gesamtanlagestrategie
• Eine Vermögens- bzw. Nachfolgeplanung (Schenkung und Erbschaft)