NEXT GENERATION

Finanzwissen-Seminar am 15. und 16. März 2024

Informationen zum Seminar

Wie finde ich meinen Financial Freedom?

Der Zins ist als Risiko mit dem Blick auf die Inflationsdaten zurück. Künstliche Intelligenz und die Blockchain Technologie kommen als neuer Player hinzu.

Vermögensanlagen führen häufig zu psychologischem Stress. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Ein gewinnbringendes zweitägiges Investment, um dauerhaft seinen Financial Freedom zu finden.

Eckpunkte

Der Eigenanteil beträgt 400 Euro zzgl. MwSt.

Das Seminar findet statt im Hotel Residenz in Bocholt.

Das Seminar findet im Hochschulformat mit vollumfänglicher Verpflegung inkl. Abendessen an Tag eins und Hotelübernachtung statt.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt auf maximal 14 Personen.

Ablaufplan

Erster Seminartag

08:30 Uhr - 09:30 Uhr

  • Frühstück

09:30 Uhr - 10:00 Uhr

  • Vorstellungsrunde

10:00 Uhr - 11:00 Uhr

  • Finanzwissen - Vortrag: Psychologie & Geld (Marco Richter, M. A. (EBS), CFP)
  • Der Teilnehmer erkennt aufgrund der wissenschaftlichen Verhaltensforschung der
    vergangen 25 Jahre psychologische Fallen beim Investieren und lernt anhand meiner „8
    goldenen Regeln“, diese zukünftig zu vermeiden.

11:15 Uhr - 12:00 Uhr

  • Fragen & individueller Austausch

12:00 Uhr - 13:00 Uhr

  • Zeit für gemeinsames Mittagessen und persönliche Gespräche

13:00 Uhr - 14:00 Uhr

  • Finanzwissen - Vortrag: Ziele - „Finanzplanung = Lebensplanung“ Marco Richter, M.A. (EBS), CFP
    Wir machen uns die positive Kraft von Zielen bewusst und lernen bewährte Techniken
    kennen, die helfen, Lebens- und Finanzziele zu bestimmen.

14:00 Uhr - 14:45 Uhr

  • Fragen & individueller Austausch

14:45 Uhr - 15:30 Uhr

  • Praktische Übung: Definition der eigenen Ziele der Teilnehmer mithilfe
    eines Workbooks

15:30 Uhr - 15:45 Uhr

  • Kurze Pause für einen Cappuccino

15:45 Uhr - 16:45 Uhr

  • Finanzwissen - Vortrag: Status Quo & Schlussfolgerungen aus dem
    finanziellen Blutbild des Vermögens (Marco Richter, M.A. (EBS), CFP)
    Die Teilnehmer lernen, wie man fachmännisch Vermögen analysiert, welche Erkenntnisse wir aus der bestehenden Struktur des Vermögens gewinnen können und was finanzielle Freiheit, „Financial Freedom“, bedeutet.

16:45 Uhr - 17:30 Uhr

  • Finanzwissen – Vortrag: Wealthpilot mit Stressszenarien: Vermögensstruktur in
    Krisenzeiten (André Steverding, Volksbank Bocholt)

17:30 Uhr - 18:00 Uhr

  • Fragen & individueller Austausch

Ab 19:00 Uhr

  • Zeit für Gespräche beim gemeinsamen Dinner
Zweiter Seminartag

08:00 Uhr - 08:45 Uhr

  • Zeit für Gespräche beim gemeinsamen Frühstück

09:00 Uhr - 10:00 Uhr

  • Finanzwissen - Vortrag: Risiko & Risikomanagement
    Ich liefere überraschende Erkenntnisse über die Vielschichtigkeit von Risiken,
    über die typischerweise niemand spricht, die aber unser tägliches Handeln und
    unseren ruhigen Schlaf bei turbulenten Börsenphasen beeinflussen.
  • Vortragender: Marco Richter, M.A. (EBS), CFP

10:00 Uhr - 10:45 Uhr

  • Fragen & individueller Austausch

10:45 Uhr - 11:00 Uhr

  • Kurze Pause für einen Cappuccino

11:00 Uhr - 12:00 Uhr

  • Finanzwissen - Vortrag: Strategische Asset Allokation (Marco Richter, M. A. (EBS), CFP)
    Hier lernt der Teilnehmer(in) anhand von realen Beispielen erfolgreicher
    Finanzstrategien und Fragen, die man sich stellen sollte, die individuell
    passende Finanzstrategie zu bestimmen.

12:00 Uhr - 12:45 Uhr

  • Fragen & individueller Austausch

13:00 Uhr - 14:00 Uhr

  • Zeit für gemeinsames Mittagessen und persönliche Gespräche

14:00 Uhr - 15:15 Uhr

  • Finanzwissen - Vortrag: Investmentphilosophie Kern- & Satelliteninvestments sowie neues All-in-Fee-Depot-Modell der Volksbank Bocholt (André Ratering, Volksbank Bocholt)

15:15 Uhr - 15:45 Uhr

  • Fragen & individueller Austausch

15:45 Uhr - 16:00 Uhr

  • Kaffeepause & Ende der Veranstaltung

Marco Richter - Vermögensmentor

  • Veröffentlichungen
    Autor von drei Büchern, u.a. "Du bist reicher als Du denkst" (Droemer), sowie Focus Money - Kolumnist
  • Mission
    "Ich befähige Anleger dazu, Finanzentscheidungen zum eigenen Vorteil zu treffen"
  • Studium & Auszeichnung
    Master in Business, Spezialisierung in Wealth Management (M.A.), EBS Universität
    Ausgezeichnet mit dem Wissenschaftspreis des Financial Planning Standards Board
  • Werdegang
    25 Jahre Berater im Private Banking und Wealth Management
    Gründer des FinTechs wealthpilot